В центре густых лесов стоит древний город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Однако их изгнали люди, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, наживающийся за счет его жителей. Он постоянно увеличивает налоги, погружая людей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто пытается выступить против, он подвергает изгнанию и жестоким наказаниям. В Ллорисе назревает бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к уединенным эльфам, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, не доверяющие людям после двух веков разобщенности, стремятся сохранить свой мир.
