В 1895 году в Нижнем Новгороде, который готовился принять крупнейшее торговое мероприятие — ярмарку, спокойствие горожан было нарушено шокирующим убийством. Погиб богатейший человек города и лидер губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого загадочного преступления берётся Алексей Лыков, служащий нижегородской сыскной полиции. В процессе работы ему приходится столкнуться с силами зла, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы раскрыть это дело, Лыков готов пожертвовать всем: своими чувствами, честью и даже собственной жизнью.