В городе N произошел инцидент, связанный с арестом группы молодежи по подозрению в экстремизме. Среди задержанных выделяется современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, обвиняя их в превышении полномочий. Следственные органы продолжают работать с задержанными.
В другой части города Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Заинтригованный её безразличием, он увлекается беседой с ней. Основная история разворачивается через допросы и откровенные разговоры, начиная с возвращения Раевского вместе с матерью из-за границы несколько месяцев назад.
Николай Шустов, узнав о возвращении старого друга, стремится возобновить дружбу и вводит его в свою компанию. Молодые люди увлекаются философскими дебатами и поисками смысла своей жизни. Их развлечения становятся всё более экстремальными, а испытания — суровее. Вскоре на сцене появляется оружие, и в шутливой форме проливается первая кровь. Из этой игры рождается идея создать "тайное общество", целью которого станет изменение мира, столь желанное для молодых. Название они черпают из каббалы — "Клипот".