В штабе Красной Армии маршал Василевский организовал совещание, на котором поставил задачу уничтожить японский завод по производству химического оружия в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с возможным взрывом складов. На одну из дальневосточных станций прибывает поезд с военными, в составе которых разведывательная группа. Их цель – обнаружить этот завод. В этой группе находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы выяснить местонахождение завода, они должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом по имени Рыбак. В их команду также входит опытный разведчик Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться со своим давним врагом – генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся ужасающие эксперименты с использованием химического оружия на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельное противостояние, поскольку японский полковник грозит взорвать подземное хранилище с опасными веществами.
