Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки, известный своей меткостью и мастерством в рукопашном бою, готов идти на любые жертвы ради достижения своих задач. Однажды его участие в операции заканчивается провалом, и один из агентов погибает. Уверенный в том, что среди них завелся предатель, Николай отстраняется от дел до завершения расследования. Чтобы заставить "крота" проявить себя, Устюжанин отправляется в уединенную деревню к своему старому сослуживцу, который теперь является главой пограничного района, и устраивается там управляющим лесного хозяйства. Однако новая позиция оказывается почти более рискованной, чем прежняя работа: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и узнает, что некоторые из его предшественников либо исчезли без следа, либо были убиты.
